機能紹介｜SFA(営業支援ツール)ならNICE営業物語 on kintone

営業担当者の声から生まれた便利な機能を多数搭載

SFA・営業支援システム「NICE営業物語 on kintone」は、顧客情報を軸に営業報告、商談状況、スケジュール管理、キーマン情報、問い合わせ管理などの情報を一元管理し活用ができる営業支援クラウドサービスです。様々な営業スタイルに合った機能をご用意しており、お客様に必要な機能を選んでご利用いただくことが出来ます。

顧客を軸に情報を一元管理

NICE営業物語 on kintoneでは、顧客情報を軸に訪問履歴、案件一覧、キーマン情報、問い合わせ情報などその顧客に関する情報を一元管理できます。顧客ページごとにコメント欄があり関係する営業担当や保守サポート担当などとの情報のやり取りが可能です。

日々の活動をどこからでも報告できる

移動時間や空き時間を活かして営業報告の作成が可能です。一括報告フォームを利用すればルート営業などで複数社訪問した報告も一括で作成が可能です。入力の手間を省くために選択形式で簡単に作成可能です。また、関係者に報告を通知することも可能です。

案件管理で進捗状況を可視化

複数並行して進む案件を一元管理し進捗状況を一目で把握できます。案件に関わるメンバーを把握しどれくらいの工数が掛かっているかも把握できます。長期案件などで担当引継ぎがあった際も案件に対する活動状況を遡って確認することが可能です。

商談進捗度合いを一目で把握

商談プロセスでは、メンバーが抱える案件一覧と商談進捗度合いを一目で把握できます。停滞している案件があれば商談経緯などをドリルダウンで商談内容を確認し指示を出すことが可能です。また、共有すべき商談事例については商談経緯の情報共有を指示することができます。

予実管理で目標と進捗を可視化

予実管理では、期初に立てた目標に対しての進捗がどれくらい進んでいるかを確認できます。一覧表では、グループ単位での実績や達成率も確認でき、グループに含まれるメンバー全ての状況を把握できるため会議などの場面でそのまま資料としてご活用いただけます。

実績グラフで資料作成効率化

実績グラフでは、売り上げ推移や案件分類比率などNICE営業物語に登録される様々な情報を簡単操作でグラフ化することが可能です。設定したグラフはポータル画面に表示させることができログイン時に直ぐに情報を確認することが可能です。

メンバー間でスケジュール共有

メンバー間でスケジュールを共有することが可能です。他の営業担当者のスケジュールを把握できるので、急な対応依頼が発生した際の人員配置などが容易に行えます。また、営業担当者とサポート担当者のスケジュールを共有することで、納品や設置作業日程を時間を掛けずに調整することが可能です。

商談の鍵になるキーマン管理

顧客に紐づけてキーマン情報の管理が可能です。キーマンの名前や役職などの基本情報の他、名刺のイメージ管理も可能です。キーマン情報を管理しておくことで担当者変更などがあった際も案件・商談のキーマンに対してアプローチが可能です。APIを通じて名刺管理システムとの連携も可能です。

クレーム管理で顧客対応品質向上

お客様からいただいたお問い合わせやクレーム情報を管理し対応状況などを管理できます。緊急度などを設定できるため優先順位を付けて対応を行うことが可能です。お問い合わせやクレーム内容から製品改修のポイントや顧客対応改善のヒントを読み解くことが可能です。

ポータルで実績や見込みを一画面で把握

ポータル画面では、売上げ見込みや案件数、月別の受注見込みを一画面で確認できます。表示したい項目の追加編集も自由に行えますので自社の仕様に合わせたオリジナルポータルを作成することが可能です。

見積書作成（オプション）

見積書作成オプションでは、シートに入力した内容で見積書を作成しPDF出力することが可能です。資材＆単価などのマスタを設定しておくことで誰でも共通の金額で見積もり作成が可能です。作成した見積もりは商談に紐づけて管理することが可能です。

お問い合わせフォーム（オプション）

ホームページに問い合わせフォームを設置することが可能です。フォームを経由して問い合わせされた情報は自動的にNICE営業物語 on kintoneで管理されますので営業担当者やサポート担当者が内容を確認して迅速に対応を行うことが可能です。

APIによるシステム連携で更なる拡張が可能です

SFA・営業支援システム「NICE営業物語 on kintone」は、APIを利用して外部サービスとデータ連携できます。自社で運用しているシステムなどと連携し活用の幅を拡げていただくことが可能です。パッケージ化されている連携システムも多く提供されておりゼロからの開発と比べて開発期間やコストを大幅カットできます。

連携例1名刺管理システム連携

名刺管理システムに登録されている名刺情報をAPI経由でkintoneの「顧客リスト」に取得可能。取り込んだ顧客情報は、営業管理や見積書、セミナー名簿などさまざまなアプリに活用可能です。

連携例2基幹システム連携

基幹システムで管理されている実績数値を連携し細かな達成状況まで可視化することが可能です。「kintone」上で商品明細データもグラフで集計・分析が可能です。

連携例3顧客情報の地図連携

管理している顧客を地図上にプロットして確認することが可能です。営業担当者が日々の活動を行う中で近隣顧客のフォローなどを行いやすくなります。