入力項目を選択する方式により、スピーディーに商談レポートを作成できます。事前に登録されている選択項目は、自社用に自由に変更可能です。
また、前回の商談レポート内容を引き継いで次回訪問時の商談レポートを作成することもできますので、入力工数を大幅に削減できます。
商談レポートには、写真や位置情報も登録可能ですので、店舗陳列状況を撮影して添付したり、点検業務にもご活用いただけます。
作成した商談レポートはそのままメールで送信可能ですので、上司への報告や、メーリングリストを作成して複数人で情報を共有することも可能です。
営業報告をSFA・営業支援システム「NICE営業物語」に取り込むことが可能です。営業担当者が個々に抱えている商談情報や成功事例を共有し、
「商談の見える化」を実現することにより、「できる営業」を増やし、業績を向上できます。
他にも、Evernoteに商談レポートを登録することや、報告の際に取得した位置情報から、お客様先の位置をマップ上に表示することも可能です。
作成した商談レポートの一元管理が行えます。お客様名・件名など様々な条件で検索を行えますので、管理している商談レポートが増えても必要な商談レポートを瞬時に見つけだすことが可能です。
また、気になる商談レポートや、要フォローの商談をお気に入り設定することが可能です。
月・週・日単位でスケジュール管理が行えます。Googleカレンダーと同期できますので、営業活動以外の予定も把握できます。予定をタップして詳細の確認も可能です。
報告の際に取得した位置情報から、お客様先の位置をマップ上に表示できます。
お客様先へ訪問する際に、便利に活用いただけます。
お客様先へ訪問する際に、便利に活用いただけます。
集計期間を指定して商談レポートを出力することが可能です。（CSV出力）
出力した商談レポートデータを他システムに取り込んで再利用できます。
出力した商談レポートデータを他システムに取り込んで再利用できます。
商談レポートをSFA・営業支援システム「NICE営業物語」に取り込むことが可能です。営業担当者が個々に抱えている商談情報や成功事例を共有し、
「商談の見える化」を実現することにより、「できる営業」を増やし、業績を向上できます。
他にも、Evernoteに商談レポートを登録することや、報告の際に取得した位置情報から、お客様先の位置をマップ上に表示することも可能です。
目的・結果・見込度などに事前に登録されている選択形式の内容を自由にカスタマイズ可能です。
また、見込度ごとに色の設定が行えますので、商談レポート一覧を確認する際に商談別の進捗が一目で把握できます。
他にも、画面背景の設定や画面廻りの色設定、フォントのサイズ・カラーなど細かな設定まで行うことが可能です。
